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OPS FC PORTO SAD 2009-2012
A presente informação não dispensa a consulta do prospecto disponível aqui.
Depois do sucesso da segunda Emissão de Obrigações, a Futebol Clube do Porto, Futebol, S.A.D. (FC Porto SAD) volta a lançar uma nova Oferta Pública de Subscrição de Obrigações, destinada ao Público em Geral, designada "FC PORTO SAD 2009-2012"; um investimento com uma taxa anual nominal bruta de 6% e pagamento semestral de juros.
Período de Subscrição: de 23 de Novembro a 15 de Dezembro de 2009
Qual a estrutura da Emissão de Obrigações "FC Porto SAD 2009-2012"?
A emissão de obrigações é oferecida à subscrição pelo público em geral, através de uma Oferta Pública de Subscrição (OPS). O montante global da oferta é de um máximo de EUR 18.000.000, representado por um máximo de 3.600.000 obrigações, de valor nominal de EUR 5 cada. O preço de emissão é de 100%, ou seja, de EUR 5 por obrigação.
Quantas ordens de subscrição posso dar?
Cada Ordenante poderá transmitir uma só Ordem de Subscrição. Caso sejam dadas várias, apenas será considerada válida a de maior montante. Caso as ordens de subscrição sejam de igual montante, será considerada a primeira a ser recebida pela Euronext Lisbon.
Como se processa a subscrição das obrigações "FC Porto SAD 2009-2012"?
A subscrição das obrigações deverá ser efectuada através do millenniumbcp.pt ou através do preenchimento de um boletim de subscrição junto de um Intermediário Financeiro.
As ordens de subscrição podem ser alteradas ou têm efeito definitivo?
As ordens de subscrição poderão ser alteradas ou canceladas até às 15h do dia 10 de Dezembro de 2009 (inclusive), data a partir da qual se inicia o respectivo período de irrevogabilidade.
As ordens de subscrição deverão ser dadas em quantidade de obrigações ou em montante a subscrever?
As ordens de subscrição deverão ser dadas em quantidade de obrigações. Para calcular o respectivo montante, bastará multiplicar o número de obrigações solicitadas pelo preço de subscrição de cada obrigação, ou seja, por EUR 5. Por exemplo: 25 obrigações = EUR 5 x 25 = EUR 125.
Os sócios do FCP ou os accionistas da FC Porto SAD terão algum benefício adicional / tranche especifica no âmbito da OPS?
As obrigações são oferecidas à subscrição do público em geral sem qualquer tipo de diferenciação. Não haverá nenhum benefício adicional nem nenhuma tranche específica para sócios do FCP ou para accionistas da FC Porto SAD.
A que dá direito uma obrigação?
O subscritor de uma obrigação "FC Porto SAD 2009-2012" tem direito:
- ao recebimento dos juros: (6%*, ao ano, com pagamentos semestrais);
- ao reembolso do capital (no final do prazo da emissão ou seja 18 de Dezembro de 2012);
- a transaccionar as obrigações, durante a vida da emissão, em mercado secundário, nomeadamente em bolsa, caso a respectiva admissão venha a ser aprovada pela entidade competente.
Será solicitada a admissão à negociação da emissão ao Eurolist by Euronext da Euronext Lisbon.
Qual será o montante efectivo da emissão de obrigações?
O montante de obrigações a emitir ficará limitado ao montante das subscrições recebidas até um máximo de EUR 18.000.000.
Qual a quantidade mínima e máxima de obrigações que posso subscrever?
As ordens de subscrição devem ser apresentadas num mínimo de 20 obrigações (EUR 100) e em múltiplos de 1 obrigação (EUR 5).
O número máximo de obrigações que pode ser subscrito por cada investidor está limitado à quantidade de obrigações que são oferecidas à subscrição (3.600.000 de obrigações no montante total de EUR 18.000.000).
O que é o rateio e como se processa?
Caso a procura não exceda o número de obrigações disponíveis, não haverá necessidade de rateio, sendo que todas as ordens de subscrição válidas serão integralmente satisfeitas.
Se o total de obrigações solicitadas for superior ao número máximo de obrigações a emitir, proceder-se-á a rateio das mesmas, de acordo com a aplicação sucessiva, enquanto existirem obrigações por atribuir, dos seguintes critérios:
- Atribuição de 20 obrigações a cada ordem de subscrição. No caso do número de obrigações disponíveis ser insuficiente para garantir esta atribuição, serão sorteadas as ordens a serem satisfeitas;
- Atribuição de um número de obrigações proporcional à quantidade solicitada na respectiva ordem de subscrição, e não satisfeita pela aplicação do critério anterior, em lotes de 1 obrigação, com arredondamento por defeito;
- Atribuição sucessiva de mais 1 obrigação às ordens de subscrição que, após a aplicação dos critérios anteriores, mais próximo ficarem da atribuição de um lote adicional de obrigações. No caso do número de obrigações disponíveis ser insuficiente para garantir esta atribuição, serão sorteadas as ordens a serem satisfeitas.
Como se efectua o pagamento da subscrição das obrigações "FC Porto SAD 2009-2012"?
O pagamento das obrigações que lhe forem atribuídas após o apuramento dos resultados da OPS, será efectuado por débito em conta no dia 18 de Dezembro de 2009, não obstante os intermediários financeiros poderem exigir, aos clientes, o provisionamento das respectivas contas, no momento da entrega da ordem de subscrição pelo correspondente montante.
Quais os custos envolvidos na aquisição de obrigações?
Além do preço das obrigações adquiridas, poderão existir outras despesas associadas à recolha das Ordens de Subscrição, as quais têm de ser comunicadas pelo seu Banco aquando da sua entrega.
* Taxa Anual Nominal Bruta
Declarações / Prevenções
Disclosure / Disclaimer
